下午1:30开始，股市加速向下，刚开始大家都觉得，不慌博泰配资，调整罢了。
加速下跌了10分钟后，下跌个股数量迅速增加，大家开始慌了，不少人都在问，牛没了？
甚至有人问，是不是会议纪要出来了，是不是没有利好？或者说有什么大家不知道的利空？
下午两点，通稿出来了，市场也暂时止跌了。
这其实就是，获利盘赶走通稿出来前，获利了结了。
先看会议内容：
会议提出：纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。
这个就是大家预期的“反内卷”内容。
跟财经委会议相比，有2个不同：
1、财经委会议强调“落后产能有序退出”，这次政治局会议强调“重点行业产能治理”。
一个强调落后产能退出，一个强调重点行业产能治理。
落后产能，大家自然想到煤炭、钢铁、水泥等等传统产业，这些产业的做法就是，产能退出。
重点行业，让大家想到光伏、新能源汽车和电池等等，这些产业都是过去两年新上的项目，技术并不落后，所以不能简单退出，而是治理。
问题是，怎么治理呢？
2、财经委会议强调“治理企业低价无序竞争”，政治局会议强调“治理企业无序竞争”，相差了两个字：价格。
这说明，“价格低”其实并不是判断企业是否无序竞争的标准。
所以，我们预计博泰配资，接下来的政策，不会是单纯的提价，而会有一系列的制度性建设。
反内卷，将在相当长一段时间内，是一个主逻辑。
会议强调：要扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。帮助受冲击较大的外贸企业，强化融资支持，促进内外贸一体化发展。
有两点需要注意：
1、这是最顶层规格的文件，首次把“外贸外资”当作“基本盘”。
之前最高规格都是商务部说，外资外贸基本盘，这次直接升级了。
2、这次2025年第一次高规格文件提及外贸和外资，2024年全年都在提。
这也可以理解，毕竟上半年我们出口非常抢，数据非常漂亮。但是下半年压力大，因为全年的出口，很多都在上半年完成了。
会议强调：坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业，推动科技创新和产业创新深度融合发展。
其实，在会议前，大家其实预期会点出某些产业的，比如机器人、数据要素等等。但是，这次会议没点名。
会议强调：增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。
财经委会议没提这一块内容，这次提及了，跟此前政治局会议一脉相承。
我们怎么看？
要股市涨，维持股市上涨，是大势所趋。这就是牛市，慢牛。
所以，今天13:30开始向下跳水，我一直在群里喊大家别慌，这就是获利盘了结。
其实，今天是洗筹的最佳时期，外部是中美延期90天，符合预期；内部是，政治局会议。
都是重大节点，很多获利资金拿不准市场的反应，于是就获利了结。
比如， 潍柴这种，今天一开盘就洗筹了，其他的都在1:30通告开始前洗筹。
我们的观点是，在这个位置，确实也需要调整一段时间，把前期获利的筹码洗出去，然后在重新开始上涨。
不把前面的获利盘洗出去，市场涨的不踏实。
每一次调整，都是上车的时候。
会议强调：宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。……。强化宏观政策取向一致性。
之前大家看两点：
1、宏观政策是否转向。
其实，一般情况下，宏观政策不会转向，毕竟宏观经济短期波动并不大。
2、是否有新的刺激政策预期出现。
我们一直认为，这次不会，逻辑我们也在直播中分享过：
一方面，上半年经济增速确实好；
另一方面，我们的政策大思路是，托而不举。只有出现恶化迹象了，才会紧急出台政策。
所以，这个表述符合预期。
会议：用好深入贯彻八项规定精神学习教育成果，为高质量发展提供强大动能。
白酒板块，额，只有市场情绪左右交易，业绩和趋势预计不会好转。
大资金、大题材一定是有逻辑的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上节奏；很多朋友押对了板块，但是押不对个股。我最近会跟大家分享大资金小圈子的最新动向，现开放小范围深度交流，感兴趣的朋友可添加微信。
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